Anne-Sylvie COUPET-ROCHE - conseil en gestion de patrimoine

 

Anne-Sylvie COUPET-ROCHE

COUPET-ROCHE PATRIMOINE

Conseil en Gestion de Patrimoine et Courtage bancaire et Financier

Coupet-Roche Patrimoine est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine et Courtage Bancaire et Financier. Titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine (Lyon III), conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2007 après une expérience de plus de 10 ans dans le réseau bancaire.

Année de création : 2014  -  Forme juridique : SARL

Le Conseil en Gestion de Patrimoine
Mon métier : accompagner les clients particuliers et chefs d'entreprise dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans les meilleurs conditions en répondant à leurs objectifs personnels.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, je ne suis affiliée à aucun réseau bancaire ou compagnie d'assurance, mais sélectionne parmi l'ensemble des partenaires bancaires et assureurs les  solutions les plus adéquates à chacun de mes clients et de leurs projets.


Domaine d'expertise :

  • Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite
  • Valeurs mobilières et marchés financiers
  • Trésorerie d'entreprise
  • Placement de défiscalisation de l'impôt sur le revenu et l'ISF
  • Immobilier : défiscalisation, SCPI, investissements directs

 

Courtage Bancaire et Financier :
Je recherche pour mes clients, particuliers et professionnels les meilleurs conditions de financement de leur projet (taux, garantie, assurances etc). Domaine d'intervention :

  • Particuliers : investissements immobiliers directs ou indirects
  • Professionnels : création, développement de l'entreprise ainsi que sur l'immobilier professionnel

 

Informations réglementaires :
Société de courtage d'assurance et d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement enregistrée à l'Orias sous le N° 14001093
Conseillers en Investissements Financiers référencés sous le N°(en cours) par l'ANACOFI-CIF - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers


Coordonnées

  • ZAC des Granges - BP 148
    42 rue des Grands Chênes
    42603 MONTBRISON
  • 06 83 63 13 48