Anne-Sylvie COUPET-ROCHE - conseil en gestion de patrimoine

Anne-Sylvie COUPET-ROCHE COUPET-ROCHE PATRIMOINE Conseil en Gestion de Patrimoine et Courtage bancaire et Financier Coupet-Roche Patrimoine est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine et Courtage Bancaire et Financier. Titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine (Lyon III), conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2007 après une expérience de plus de 10 ans dans le réseau bancaire.

Année de création : 2014  -  Forme juridique : SARL

Le Conseil en Gestion de Patrimoine
Mon métier : accompagner les clients particuliers et chefs d'entreprise dans la création, la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans les meilleurs conditions en répondant à leurs objectifs personnels.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, je ne suis affiliée à aucun réseau bancaire ou compagnie d'assurance, mais sélectionne parmi l'ensemble des partenaires bancaires et assureurs les  solutions les plus adéquates à chacun de mes clients et de leurs projets.

Domaine d'expertise :

• Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
• Assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite
• Valeurs mobilières et marchés financiers
• Trésorerie d'entreprise
• Placement de défiscalisation de l'impôt sur le revenu et l'ISF
• Immobilier : défiscalisation, SCPI, investissements directs

Courtage Bancaire et Financier :
Je recherche pour mes clients, particuliers et professionnels les meilleurs conditions de financement de leur projet (taux, garantie, assurances etc). Domaine d'intervention :

• Particuliers : investissements immobiliers directs ou indirects
• Professionnels : création, développement de l'entreprise ainsi que sur l'immobilier professionnel

Informations réglementaires :
Société de courtage d'assurance et d'intermédiaire en opération de banque et services de paiement enregistrée à l'Orias sous le N° 14001093
Conseillers en Investissements Financiers référencés sous le N°(en cours) par l'ANACOFI-CIF - Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Coordonnées